Bloomberg Línea — Em um contexto de consolidação de ativos, a Iguá anunciou a contratação de um financiamento de longo prazo de R$ 770 milhões junto ao Banco do Nordeste para a Concessão Sergipe.
O projeto foi arrematado pela Iguá, em leilão, em setembro de 2024. A concessão possui uma grande concentração de usuários na capital Aracaju e clientes espalhados por 74 municípios.
De acordo com o fato relevante, os recursos do financiamento serão destinados às operações de abastecimento de água e esgotamento sanitário (coleta, transporte, tratamento e disposição final).
Segundo dados das empresas privadas de saneamento, atualmente o setor investe cerca de R$ 27 bilhões por ano. No entanto, o investimento necessário para atingir a universalização dos serviços de água e esgoto deveria ser de aproximadamente R$ 50 bilhões até 2033.
⟶ Assine as newsletters da Bloomberg Línea e receba as notícias do dia em primeira mão no e-mail.
A Iguá afirma que o contrato com o Banco do Nordeste é uma etapa importante da estratégia.
“A contratação do financiamento representa um passo relevante para a companhia, reforçando sua estratégia de estruturação de capital de longo prazo, diversificação das fontes de financiamento e alinhamento do perfil da dívida aos investimentos previstos no contrato de concessão”, disse a empresa em fato relevante.
Leia também: Iguá prioriza concessões atuais e vê oportunidade para dobrar receitas, diz CEO
Os desembolsos ocorrerão conforme a execução dos investimentos e o cumprimento das condições usuais para esse tipo de operação.
Como garantias, a operação contará com fiança bancária (100% do saldo devedor, prévia e proporcional a cada desembolso); fundo de liquidez em conta reserva (cessão fiduciária); redução de cobertura para 50% após 36 meses de amortização do montante principal e baixa integral após 72 meses (condicionadas à conclusão das obras). O prazo é de 24 anos e carência de até quatro anos.
O fato relevante acrescenta que a operação “contribui para o cumprimento dos compromissos assumidos pela Iguá Sergipe no âmbito da concessão, incluindo a ampliação e melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na área atendida”.
O CEO da Iguá, René Silva, relatou em entrevista à Bloomberg Línea em junho que, atualmente, a concessão de Sergipe tem seus desafios particulares. Além do problema de intermitência no abastecimento, a concentração populacional do estado na capital e o baixo adensamento no restante dos municípios impõem desafios de implantação das redes.
De acordo com o executivo, é preciso garantir uma infraestrutura adequada para a distribuição de água e manutenção contínua para que não haja interrupção no abastecimento.
“Na Iguá, vamos cumprir todas as curvas para atingir a universalização dentro dos nossos contratos. Estamos trabalhando para isso”, disse à reportagem na ocasião.
Leia também
Petrobras e Pemex assinam acordo para buscar oportunidades em exploração e produção
Eve, da Embraer, aposta em solidez do eVTOL mesmo com desaceleração da demanda
