A Nestlé está prestes a concluir a venda de cerca de 50% de sua operação europeia de águas — dona de marcas como Perrier e San Pellegrino — para a Platinum Equity, em um acordo que avalia o negócio em aproximadamente € 5 bilhões, informa o Financial Times.
Segundo fontes próximas às negociações, a meta é fechar os termos antes da divulgação do balanço semestral da companhia, marcada para quinta-feira, 23 de julho.
A transação deve ser estruturada como uma joint venture e encerra um processo longo e turbulento. A Platinum Equity, do bilionário Tom Gores, tornou-se a única interessada após a desistência de rivais como KKR, CD&R e PAI Partners.
A gestora, que administra cerca de US$ 48 bilhões, já investiu em ativos de consumo como Biscuit International e Horizon Organic.
A venda ocorre em meio a um período de forte desgaste para a divisão de águas da Nestlé. Em 2024, uma investigação na França revelou o uso de tratamentos proibidos em parte da água mineral comercializada no país, levando a operações de busca e apreensão em unidades de engarrafamento e ampliando a pressão regulatória. A unidade representa cerca de 3,5% das vendas globais da companhia.
O desinvestimento faz parte da reestruturação conduzida pelo novo CEO, Philipp Navratil, e pelo presidente do conselho, Pablo Isla, ex-Inditex.
A Nestlé vem simplificando sua estrutura para focar em menos categorias e também busca compradores para sua operação de vitaminas voltadas ao mercado de massa.
A gigante suíça já tem histórico de parcerias com private equity em joint ventures, como a Froneri (sorvetes) e a unidade europeia de pizzas congeladas, ambas com a PAI Partners.
Em 2021, vendeu seu negócio de águas na América do Norte para a One Rock Capital por US$ 4,3 bilhões.
Nestlé e Platinum Equity não comentaram o assunto.
