A Unifique anunciou nesta terça-feira, 1, a aquisição da 3D Telecom por R$ 29,9 milhões. De acordo com a operadora, a compra tem por objetivo consolidar sua base de clientes e expandir a sua infraestrutura de transporte de fibra óptica para implementar ERBs 5G em Santa Catarina.
Atualmente, o provedor de internet atua com clientes residenciais e corporativos na microrregião de Tubarão (sul do estado) e possui 10,2 mil acessos ativos.
Em junho deste ano, o diretor financeiro e de relações institucionais da Unifique, Luiz Bogo Junior, disse ao Mobile Time que a companhia seguia com forte apetite para realizar mais M&As no sul do país, além de manter uma estratégia de parcerias para a expansão em São Paulo.
Importante recordar que a Unifique investiu nos últimos 12 meses em uma série de operações estratégicas, tais como:
Compra da 3D Telecom pela Unifique
A estrutura financeira do negócio que engloba a compra da 3D Telecom e de sua empresa de instalação, RSJ Serviços, foi dividida da seguinte forma:
- R$ 9 milhões em pagamento à vista;
- R$ 18 milhões pagos em 48 parcelas mensais consecutivas com correção monetária de 100% baseada no IPCA;
- R$ 3 milhões de garantia por cinco anos (60 meses), a partir da data de fechamento da negociação — a exemplo do Cashback da Oi, se houver eventuais passivos, dívidas ou prejuízos, a Unifique pode descontar esse valor antes de repassar o saldo aos vendedores.
A Unifique explica que o valor final da transação pode sofrer alterações pontuais, devido ao recebimento recorrente mensal, caixa livre e dívida bruta.
Próximos passos
Por ser inferior a 10% do patrimônio líquido da operadora, a compra não precisa de aprovação regulatória. Mas a companhia encomendou um laudo de avaliação para verificar se precisará de assembleia ou direito de recesso aos acionistas para efetuar a aquisição. Esse documento sai em 30 dias.
Como parte da aquisição, os donos da 3D Telecom têm uma cláusula de não competição de cinco anos. Ou seja, não podem abrir um novo ISP ou atuar em negócios recorrentes neste período.
