A Claro concluiu a compra da Desktop na noite desta quinta-feira, 1º. A operadora investiu R$ 1,7 bilhão para adquirir 73% do controle acionário do provedor de serviços de internet (ISP), composto por 84,6 milhões de ações — o equivalente ao preço negociado de R$ 20,63 por ação.
Na operação, R$ 1,6 bilhão foi desembolsado no fechamento, dos quais R$ 20 milhões ficaram retidos para ajuste de dívidas. Além disso, uma quantia diferida (escrow, na linguagem do mercado financeiro) de R$ 127 milhões foi garantida para eventuais contingências e obrigações de indenização.
Com a transação, a Claro vai protocolar junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de oferta pública de aquisição (OPA) unificado aos acionistas minoritários, incluindo um valor por ação equivalente ao pago aos controladores da Desktop. Essa oferta terá ainda:
- OPA obrigatória por alienação de controle;
- conversão do registro da Desktop na CVM da categoria A para B — ou seja, a empresa deixa de ter valores mobiliários negociados na bolsa, mas pode negociar debêntures e notas comerciais;
- saída voluntária do segmento Novo Mercado da B3.
Pelas regras do órgão regulador, a operadora tem 30 dias para fazer o pedido de OPA a partir da data de finalização do negócio.
Próximos passos da Claro e Desktop
De acordo com fato relevante da Claro, seu objetivo com a transação, a partir de agora, é expandir a atuação na “prestação de serviços de banda larga fixa, por meio da integração da base de clientes, da rede e da presença regional da Desktop” no interior de São Paulo/SP.
Segundo a operadora, a aquisição resultará em “alteração da composição do controle e da estrutura administrativa da Companhia, inclusive por meio da substituição de membros de seu Conselho de Administração”. No entanto, ainda não há data definida para essa mudança, que pode resultar em fusão, cisão ou incorporação da empresa.
Vale lembrar que a compra foi anunciada originalmente em março deste ano por R$ 4 bilhões, com passivo de US$ 1,5 bilhão e R$ 2,4 bilhões em valores líquidos.
