Bloomberg Línea — A MBRF (MBRF3) anunciou que concluiu o acordo com o fundo soberano da Arábia Saudita para a criação da Sadia Halal. A divulgação ocorreu via fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) neste domingo (3)
A operação, em conjunto com a HPDC (Halal Products Development Company), subsidiária do fundo soberano da Arábia Saudita, abre caminho para a próxima etapa da companhia brasileira em solo saudita: um IPO na Bolsa de Riad, previsto para 2027.
Com a operação, a MBRF passou a deter 90% do capital social da Sadia Halal, enquanto a HPDC, ligada ao Public Investment Fund (PIF), ficou com 10%.
⟶ Assine as newsletters da Bloomberg Línea e receba as notícias do dia em primeira mão no e-mail.
A operação envolve aportes de cerca de US$ 97 milhões pela parte saudita — sendo US$ 24,3 milhões já investidos e outros US$ 73,1 milhões previstos até o fim de 2026.
A joint venture reúne ativos industriais na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, além de estruturas de distribuição em cinco países do Golfo e a operação de exportações para a região Mena (Oriente Médio e Norte da África). Segundo a empresa, os ativos da Turquia não fizeram parte da transação.
Como parte do arranjo, a MBRF assinou um contrato de fornecimento de 10 anos, que pode ser renovável e que garante o envio de produtos a partir das suas unidades produtivas do Brasil.
Com a primeira fase do processo concluída, a MBRF informou no fato relevante que vai iniciar os preparativos para listar a Sadia Halal na bolsa saudita, em uma oferta sujeita às condições de mercado e aprovações regulatórias.
Leia também: Do chão de fábrica à Sadia Halal: a liderança de Marquinhos Molina no Oriente Médio
A nova estrutura nasce com enterprise value de US$ 2,07 bilhões e acesso a uma base estimada de mais de 350 milhões de consumidores em 14 países islâmicos.
O braço da MBRF no Oriente Médio é liderado por Marquinhos Molina, filho do empresário Marcos Molina, que costurou a fusão entre a Marfrig e a BRF.
No início deste ano, Marquinhos falou com exclusividade à Bloomberg Línea sobre a parceria com o PIF.
Na ocasião, ele disse que funciona como uma espécie de acelerador institucional, mas não substitui a execução. “Ajuda a abrir portas, mas a confiança precisa ser construída na entrega. É como um fast-pass”, disse.
Leia também
MSD Saúde Animal aposta em diversificação para acelerar crescimento no Brasil
