Quase cinco anos depois da primeira tentativa, a JBS fez uma nova proposta para fechar o capital da Pilgrim’s Pride, gigante americana de carne de frango na qual o grupo brasileiro detém 82% de participação.
Para fechar o capital da Pilgrim’s, que é listada na Nasdaq, o grupo propôs aos minoritários da companhia americana que troquem as ações por papéis da JBS, que estão listados na bolsa de Nova York e possuem mais liquidez.
Os termos de troca preveem que, para cada ação da Pilgrim’s, os minoritários recebam 2,086 ações da JBS. Com isso, os acionistas da companhia de carne de frango receberiam o equivalente a US$ 1,2 bilhão em ações, considerando o preço de fechamento dos papéis da JBS (US$ 13,66).
Em comunicado, a JBS argumentou que a troca de ações simplifica a estrutura organizacional, mantendo os acionistas expostos aos resultados da Pilgrim’s.
“Os acionistas da Pilgrim’s receberiam ações da JBS, que têm maior valor de mercado e uma base mais ampla de investidores institucionais”, justificou a companhia.
Na bolsa de Nova York, a JBS está avaliada em US$ 14,6 bilhões, enquanto a Pilgrim’s vale US$ 6,8 bilhões.
Na média dos últimos dez dias, foram negociadas 1,5 milhão de ações da companhia de carne de frango por dia (US$ 42,7 milhões), e 6,48 milhões de sua controladora (US$ 88,5 milhões), segundo dados da Koufin.
Entre os investidores, a proposta foi bem recebida. As ações da Pilgrim’s chegaram a subir mais de 8% no after market, relatou a Bloomberg.
Para ser aprovada, o fechamento de capital terá de passar por comitê independente da Pilgrim’s (ou seja, sem a participação dos controladores), e obter o aval dos minoritários.
